אוטומציה תפעולית מחברת את המערכות השונות הקיימות בעסק , לאחר בחינה של התהליכים הקיימים ובעזרת התאמה מדוייקת מבצעים את החיבורים הנכונים בין המערכות השונות והופכים תהליכים שעד היום בוצעו בצורה ידנית לאוטומטיים ובכך חוסכים זמן יקר .
ישנם סוגים שונים של עסקים מתחומים שונים, אשר המשותף בניהם הוא המטרה לשמה הוקם העסק . המטרה יכולה להיות כספית, ערכית, תרומה לקהילה וכו. מכלול התהליכים מתקיימים עבור המטרה הסופית לשמה הוקם העסק. כאן המקום שבו נכנסת האוטומציה העסקית.
התהליך השיווקי הוא חלק נכבד מתוך כלל התהלכים המרכיבים את העסק. תהליך השיווק הוא בעצם המאמץ להגיע לקהל היעד הספציפי ולחשוף עבורו את המוצרים והשרותים אותם העסק מעוניין למכור.